Юные слушатели отправились в волшебный мир, где музыка рассказывает истории без единого слова и оживляет сказочных персонажей. Проводниками в эту музыкальную фантазию стали два великих композитора — Пётр Ильич Чайковский и Эдвард Григ. На занятии ребята учились слышать и понимать язык музыки. В произведениях П. И. Чайковского ученики разобрали яркие контрасты: хрупкое звучание челесты помогло почувствовать воздушный образ Феи Драже, а грозные интонации духовых инструментов ярко передали напряжённую атмосферу противостояния и образ армии Мышиного короля. Так дети увидели, как с помощью музыкальных средств композитор воплощает вечную борьбу света и тьмы. В творчестве Э. Грига ребята открыли для себя таинственные норвежские сказки. На примере пьесы «В пещере Горного короля» они проследили, как нарастание громкости и ускорение темпа создают ощущение фантастического вихря и суеты троллей. В противовес этому звучала светлая и поэтичная тема Сольвейг — она подарила участникам ощущение покоя и красоты.